新濠博亚附属拟发行优先票据 集资赎回2026年到期票据

新濠博亚娱乐全资附属Melco Resorts Finance宣布，计划进行一项优先票据的国际发行，并同时就其所有发行在外的、将于2026年到期的5.25%优先票据，启动有条件的现金要约收购。

Melco Resorts Finance此次拟发行的新票据将为其高级债务，与公司所有现有及未来的优先债务享有同等地位。其母公司新濠博亚娱乐将不会为此次发行的新票据提供担保。新票据的利率及其他具体条款将在发行定价时确定。公司强调，新票据的发行将取决于市场状况和投资者意向，目前尚未就此达成任何具体协议。

与此同时，Melco Resorts Finance启动对其所有已发行的2026年到期5.25%优先票据的有条件现金要约收购。此项要约收购的关键条件之一，是新票据发行的成功完成，且在不计应计利息、费用及开支的情况下，发行所得款项总额，必须足以支付在要约收购中购买所有已发行现有票据，以及在要约收购完成后赎回任何剩馀现有票据的资金。

新票据发行的所得款项预计将用于为「有条件要约收购」提供资金、支付与「新票据发行」和「有条件要约收购」相关的费用及成本。若有任何剩馀资金，将用于全额赎回在「有条件要约收购」完成后仍未偿还的任何「现有票据」(若新濠博亚融资选择赎回该等剩馀票据)，以及用于一般公司用途。

Melco Resorts Finance已聘请德意志银行新加坡分行及摩根士丹利担任本次「有条件要约收购」的交易经理。